אקסלנס נשואה
הפניקס בית השקעות בע"מ (לשעבר אקסלנס השקעות), הוא בית השקעות ישראלי, שמנהל נכסים בשווי של כ-110 מיליארד שקל נכון ל-31.9.2024. בית ההשקעות מאגד בתוכו פעילות של מספר חברות בנות ומציע שירותי ניהול נכסים במגוון תחומים, לרבות ניהול קרנות נאמנות, שירותי ברוקראז' ומסחר בבורסה, ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות אלטרנטיביות. בנוסף, מספק בית ההשקעות שירותי נאמנות לאופציות לעובדים ושירותי נאמנות במסגרת עסקאות ומיזוגים ורכישות.
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| תקופת הפעילות |
1992,  ישראל – הווה |
| חברת אם | הפניקס פיננסים בע"מ |
| חברות בנות | קסם קרנות ו-ETF, אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ, ESOP שירותי ניהול ונאמנות, אקסלנס חיתום ואקסלנס מוצרים אלטרנטיביים |
| מיקום המטה | פתח תקווה |
| משרד ראשי | בניין "אמות פלטינום" קריית אריה |
| בעלות | הפניקס פיננסים בע"מ |
| ענפי תעשייה | בית השקעות |
| מנכ"ל | אבנר חדד |
| עובדים | 540 |
| אתר הפניקס בית השקעות | |
  | |
היסטוריה
עריכהבשנת 1992 נוסדה חברת אקסלנס השקעות בע"מ. בשנת 1993 נוסדה חברת נשואה זנקס בידי ערן גורן ועורך הדין אלי נחום. במאי 2003 התמזגו שתי החברות וקיבלו את השם החדש "אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ".[1]
בשנת 1994 מניות אקסלנס הונפקו לציבור והיא נסחרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשנת 2001 השיקה החברה שירותי מסחר עצמאי בבורסות בארץ ובעולם.
בשנת 2003 נוסדה חברת הבת "קסם תעודות סל" (כיום "קסם קרנות נאמנות בע"מ), הנפיקה את תעודת הסל הראשונה שלה והפכה לאחת מחלוצות תחום המדדים בישראל[2].
בשנת 2005 הצטרפה לבית ההשקעות חברת ESOP, שתהפוך במרוצת השנים לחברה הוותיקה בישראל לניהול תוכניות אופציות לעובדים ושירותי נאמנות[3].
בשנת 2009 רכש בית השקעות את פעילות קרנות נאמנות ותעודת סל של בית ההשקעות פריזמה, והפך לגוף השני בגודלו בענף הקרנות[4].
ביוני 2016 נמחק בית ההשקעות מהמסחר בבורסה לאחר שבוצעה הצעת רכש למניותיו, והפך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס פיננסים בע"מ, שמחזיקה נכון לשנת 2024 בכ-88% ממניות החברה[5]. יתרת המניות מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי אבנר חדד, בועז נגר ורוי רגב.
ב-1 בינואר 2017 עברה פעילות חברת הגמל של בית ההשקעות לבעלות ישירה מלאה של הפניקס חברה לביטוח. בשנת 2018 החברות הבנות "קסם תעודות סל" ו"אקסלנס קרנות נאמנות" התמזגו לכדי חברה אחת, "קסם קרנות נאמנות", המנהלת את כל סוגי קרנות הנאמנות – קרנות סל, קרנות מחקות פתוחות וקרנות אקטיביות.
בנובמבר 2022 רכשה הפניקס בית השקעות את חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול התיקים של בית ההשקעות אפסילון[6]. באותה השנה שונה שם החברה מאקסלנס בית השקעות להפניקס בית השקעות. בשנת 2022 מונו אבנר חדד לתפקיד מנכ"ל הפניקס בית השקעות (במקום חנה הולנדר) ובועז נגר לתפקיד יו"ר דירקטוריון הפניקס בית השקעות[7].
בשנת 2023 נרכשה פעילות פסגות בית השקעות, הכוללת את פעילות ניהול התיקים וקרנות נאמנות. הרכישה הפכה את חברת הבת קסם קרנות לחברת הקרנות הגדולה בישראל[8] אשר מנהלת, נכון לנובמבר 2024, למעלה מ-100 מיליארד שקל.
בעלי תפקידים
עריכה- מנכ"ל החברה: אבנר חדד
- יו"ר הדירקטוריון: בועז נגר
תחומי פעילות
עריכה
|
|
קישורים חיצוניים
עריכה- אתר האינטרנט הרשמי של הפניקס בית השקעות
- הפניקס בית השקעות, ברשת החברתית פייסבוק
- הפניקס בית השקעות, ברשת החברתית LinkedIn
- הפניקס בית השקעות בערוץ היוטיוב
אסא ששון, מינויים באקסלנס: אבנר חדד ימונה למנכ"ל, בועז נגר ליו"ר הדירקטוריון, באתר TheMarker, 15 במרץ 2022
הערות שוליים
עריכה- ^ רותם שטרקמן, אקסלנס רוכשת את נשואה זנקס תמורת 24 מיליון שקל, באתר הארץ, 1 במאי 2003
- ^ אבישי בן משה, תעודות סל, קרנות סל – כל מה שצריך לדעת, באתר הון מדריכים פיננסים
- ^ רועי ברגמן, אקסלנס נשואה נכנסת לתחום ניהול אופציות לעובדים: רכשה 50% מחברת ESOP, באתר גלובס, 23 ביוני 2005
- ^ תמר קובלנץ ורון שטיין, והפכו השניים לאחד: עסקת אקסלנס-פריזמה הושלמה, באתר גלובס, 11 ביוני 2009
- ^ דו"ח תקופתי לשנת 2022, עמוד 79, באתר הפניקס
- ^ גולן חזני, העסקה נחתמה: אקסלנס רכשה את בית ההשקעות אפסילון, באתר כלכליסט, 9 בנובמבר 2022
- ^ אסא ששון, מינויים באקסלנס: אבנר חדד ימונה למנכ"ל, בועז נגר ליו"ר הדירקטוריון, באתר TheMarker, 15 במרץ 2022
- ^ אלמוג עזר, נחתמה עסקת פסגות: הפניקס הופכת לחברת הקרנות הגדולה בישראל, באתר כלכליסט, 19 בינואר 2023